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对多数投资者来说，目前最重要的还是行业配置上的选择，调仓远比简单抢个反弹重要，要能够兼顾短期提高收益和长期赛道选择。所以在本期报告里，我们绘制了反弹配置图谱，融合了传统的大类板块分类框架以及我们长线选择成长型行业的四条主线，力求能够兼顾短期和长期。我们的首选包括云/企业级SaaS服务、网络/数据安全、保险、创新药和连锁药房，次选包括银行、5G和半导体。（创新药和连锁药房为我们7月份反弹以来新增的推荐）

美国官员近几周表示，他们的目标是将伊朗石油出口降至零，借此施压德黑兰当局停止核与导弹计划，以及介入叙利亚与伊拉克的冲突。特朗普8月7日发推文说，美国对伊朗祭出的新制裁，会是“前所未见的最严厉制裁”。他还警告，任何人跟伊朗做生意，就无法与美国做生意。

据华安养老2030拟任基金经理杨志远介绍，“轻择时”也并非僵化地、被动地维持资产配置中枢水平。该基金将密切跟踪与分析资本市场动态，确定大类资产与细分资产类别的配置比例，并基于资产配置目标优选基金，在各细分类别与投资风格中优选基金，以实现风险进一步分散，优化投资组合风险收益结构。

李亚楠告诉记者，她们在黑龙江省部分地区调研的玉米生长情况显示，低温阴雨寡照天气损伤玉米产量的不良后果正在不断出现，未来该省及东北地区玉米、大豆、水稻产量能不能实现稳中有增仍待观察。据了解，黑龙江省南部地区哈尔滨以南至牡丹江地区，整体受到低温阴雨寡照天气影响，但玉米受灾程度较浅，除部分河滩地玉米因水淹绝收以外，多数地区玉米仅出现较为普遍的轻度秃尖问题，同时有农户反映存在普遍的玉米质量降等问题。与此同时，当地水稻因多雨导致倒伏比例较大，初步预估该比例超过三分之一。因倒伏时间不一，早期倒伏的地块受灾较重，后期倒伏的影响相对较小。大豆也出现较为明显的籽粒不饱满问题。黑龙江东北部地区特别是牡丹江以北，整体受到低温阴雨寡照天气影响逐渐增加，受灾程度明显增强。玉米秃尖现象普遍、秃尖程度严重，同时农户也反映存在普遍降等问题。当地水稻则因多雨导致倒伏比例较大，大豆生育期偏晚。目前，大豆成熟度严重偏低，霜冻风险及大豆难以正常成熟的风险较大。

以美国为代表的税制改革成为国际经济发展的新的风向，英国、法国、日本、德国等世界其他主要经济体都在加大税制改革力度。一方面是吸引境外投资，刺激本国经济发展；另一方面是巩固税基，防止税务滥用。而这一新的发展趋势，对于致力于全球化运营的中资企业而言，既是机遇也是挑战。

不仅仅是科创板，未来主板市场也会跟随科创板出现新股收益率不断下降的趋势，虽然说主承销商也会根据市场环境不断调低新股发行定价，以保证新股发行成功，但是这种市场化的趋势将会越来越明显，在一个大多数公司都能让打新者盈利的背景下，必然会有垃圾公司浑水摸鱼，制定相对较高的发行价格，以达到自身利益的最大化。如果这家公司的真实价值受到了市场的关注，就有可能出现上市即破发的可能，那么中签的投资者将会出现投资亏损。